国家資格である技能検定制度の一種で、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関(社団法人金融財政事情研究会またはNPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会)が実施するファイナンシャル・プランニング技能士に関する学科及び実技試験に合格した者をいいます。
なお本資格は名称独占資格で、職業能力開発促進法により、本資格を持っていないものがファイナンシャル・プランニング技能士と称することは禁じられています。
ファイナンシャル・プランニング技能士試験概要
■受験資格
◎1級学科試験
・2級FP技能検定合格者でFP業務に関し1年以上の実務経験者
・FP業務に関し実務経験5年以上
・厚労省認定金融渉外技能審査2級合格者でFP業務に関し1年以上の実務経験者
◎1級実技試験
・1級学科試験合格者
・日本FP協会のCFPの認定者及び審査試験合格者
◎2級(学科・実技共通)
・3級技能検定合格者及び厚労省認定金融渉外技能審査3級合格者
・FP業務に関し実務経験2年以上
◎3級(学科・実技共通)
・特にありません。
■試験実施時期
3級、2級・・・9月、1月
1級 実技・・・2月、6月
学科・・・9月、1月
■受験手数料
・3級:実技、学科共に3,000円
・2級:実技4,500円、学科4,200円
・1級:学科8,900円
■試験実施機関
(社)金融財政事情研究会
http://www.kinzai.or.jp/index.html
■試験内容
学科(各級)
・ライフプランニングと資金計画
・金融資産運用設計
・タックスプランニング
・リスク管理
・不動産運用設計
・相続・事業承継設計
1級実技
・日本FP協会・・・資産設計提案業務
・金財・・・資産相談業務
2級実技
・日本FP協会・・・資産設計提案業務
・金財・・・個人資産相談業務
中小事業主資産相談業務
生保顧客資産相談業務
損保顧客資産相談業務
3級実技
・金財・・・個人資産相談業務
保険顧客資産相談業務
(各級実技試験は、受験申請時に選択)
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